再過些年，如果有人寫中國雲計算髮展史，那麼他應該會着重描述2024年2月的最後一個星期。

這短短几天里，發生了反差感拉滿，且都極具變革意味的兩件事。科技產業天天“重磅發布”，但其實真正具有變革意味的重磅消息並不多。但把這兩件事交織在一起看，卻真正能看到中國雲計算市場正在走向前所未有的局面。

先從較近的說。2月29日，阿里雲在北京召開2024年度戰略發布會。相比於近年所有雲計算髮布會都在講AI、講生態、講穩定性，阿里雲這場發布會是獨一無二的，因為它的關鍵詞只有一個：降價。

會上，阿里雲宣布全線下調雲產品官網售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%。降價涉及100多款產品、500多個產品規格，覆蓋計算、存儲、數據庫等所有核心產品，被外界評為史上最大力度的公有雲價格戰。

了解雲計算的朋友，會覺得有些恍如隔世。因為十年前差不多所有雲計算廠商都在主打降價，但近些年已經很少見雲廠商把降價作為主要戰略。一夜之間，中國雲計算似乎回到過去。

也有公司堅定地選擇走向未來。2月25日，華為雲在世界移動通信大會MWC2024上舉辦了峰會。會上着重向全球企業介紹了華為雲GaussDB數據庫，旗幟鮮明提出了“給世界一個更優選擇”。

了解雲計算的朋友會覺得這一幕是前所未見的。全球雲數據庫基本被微軟、亞馬遜、Oracle三家佔據，在這些年中美科技摩擦的大背景下，國產雲數據庫開始崛起，但主要市場都在國內，從來沒有見過有企業把國產數據庫拿到歐洲，拿到世界上進行宣傳。

這其實是一個非常明晰的產業信號：國內公有雲市場TOP2的廠商，正在走向截然不同的路。

如果說，過去十餘年雲計算廠商都是在同一個目標下你追我趕，那麼從這個岔路開始，中國雲計算將走向分野。

上山還是下海？將成為所有雲計算廠商，乃至千千萬雲用戶必須回答的問題。

下海模式，重回互聯網的海

我們可以將阿里雲的全面降價戰略，歸納為一種“下海模式”。

這裏的海，就是互聯網的海，以低價換規模的海。這是阿里系業務最為熟悉的發展模式，也可以說是阿里雲的某種“初心”。

事實上，在經歷了快速增長期之後，阿里雲一度想要在政企市場有所作為，追求低客單、高利潤、高技術附加值的“類IT”模式。但在實際戰略執行中，這條新路卻始終沒有走通。不僅政企市場反響一般，同時還逐步脫離了原有的高增長軌道。根據相關數據显示，在2023年第4季度，阿里雲營收同比增長為3%。這意味着其在外部市場已經來到了負增長。從最終結果看，切換賽道的效果顯然是不能被阿里系高層滿意的。

於是，可以看到2023年阿里雲迎來了一系列從組織架構到市場戰略的變革。重回線上，重視增長成為新的戰略基調，而這種回歸自身擅長賽道的戰略，最終變為我們今天所看到的雲計算市場大降價，變成了把雲計算市場“拉回十年前”。

這種重回，回歸的其實就是阿里最早切入雲計算市場所應用的互聯網模式。追求低利潤，高規模，甚至不惜用降價、免費等方案留住客戶，先佔據客戶粘性，後續再考慮商業化發展。

這種早已被證明過的戰略，當然有其價值。最顯著的就是可以降低用戶成本，從而與目前正追求降本增效的用戶達成更高的契合度。同時，降價思路也有利於推動更多客戶選擇上雲。在去年，“上雲還是下雲”的爭論甚囂塵上，本質還是成本問題。降價可以擴大公有雲用戶的整體規模，而規模紅利本身是能夠攤薄雲廠商成本的。

然而有正面就有負面。用互聯網模式做雲計算並不是新鮮事，其問題也很早就暴露了出來。

首先，廠商追求降價很容易拉開行業價格戰。這會導致廠商投入到新技術、新能力中的研發成本下降。而在AI高速發展，社會經濟整體追求以科技換新質生產力的今天，雲廠商紛紛過度價格導向是與大勢不符的。

從用戶角度看，也會擔心在低價階段被廠商綁定，後續會有一系列問題。比如行業競爭降低后定價權會集中在頭部企業，低價會不會有很多附加條件，以及低價是否意味着服務穩定性下降。如何打消客戶的疑慮，這也是阿里雲需要面對的問題。

重回互聯網的海，讓擅長的人做擅長的事，這個戰略在阿里雲的視角上看是非常合理的。

但對於雲計算行業，乃至整個科技產業來說，價格戰是一個需要警惕的因素。畢竟“低價的很貴，免費的最貴”，這個道理中國用戶已經再清楚不過了。

上山模式，要上新技術的山

阿里雲的低價戰略一出，確實引發了極大的討論熱度，但卻並沒有引發其主要競爭對手的跟進，這個現象非常值得觀察。

這是因為，在今天中國雲計算產業中還存在另一個模式，我們可以稱之為上山模式。這個山，是新技術的山。在今天全球AI爆火，以及中美科技對壘的特殊時代背景下，雲廠商要上的山裡，又有兩座山峰擺在眼前。

一座叫作人工智能，一座叫作自主可控。

選擇爬山的雲廠商，確實極大概率不會考慮跟進價格戰。因為這不符合他們的投入產出模型，也不符合創新科技與國產化領域的客戶需求。我們可以看到，作為僅次於阿里雲的國內第二大公有雲廠商，華為雲就從來沒有宣傳過價格戰為主的策略。同時，這些廠商可以不斷拿住具有創新力的技術。

比如說，這些年全國都在關注“科技卡脖子”問題，而在國產化、自主可控領域，華為雲已經拿出了相當可觀的內容。比如將“突破烏江天險”的大量基礎軟件、軟硬件開發工具上雲；推出國產AI算力的昇騰AI雲服務；國產數據庫華為雲GaussDB；全面自主可控的MetaERP等。

在AI領域，華為雲不僅有自研的盤古大模型系列，還可以看到一系列配合AI技術的創新基礎設施，比如不久前在MWC 2024展示的全球存算網KooVerse、分佈式QingTian架構、AI-Native存儲等。

這種專註於新技術，新能力的“上山模式”，也是優缺點分明。在AI爆發，科技創新價值提升到歷史高點的時期，這種模式更加符合社會整體利益，也有助於廠商形成正向的研發－生產－商業化循環，從而形成科技創新的滾雪球效應。這種模式在過去幾次全球科技創新中都已經被證明是有效的。

從客戶視角看，源源不斷的新技術意味着新的生產力抓手。無論是央國企打造AI戰略，還是新銳的開發者、創業團隊抓住創新機會，都需要以雲廠商提供的技術能力作為基礎。雲給客戶最大的價值，不是省錢，而是幫他們賺錢。畢竟乾脆不上雲是最省錢的，既然選擇雲，就是想要選擇具有創新能力的業務發展模式。

當然，這種模式也是有負面性的。比如在價格戰的大環境下，是否能夠持續得到客戶認同？會不會短期內喪失增長規模？能否抵擋價格戰衝擊？

當這兩種模式同時出現在中國雲計算市場上，一個新的時代正在來臨。

中國雲計算，兩種模式開始分流

過去若干年，中國雲計算市場的主旋律是非常統一的：客戶以互聯網和電商企業為主；市場上則是阿里雲追趕亞馬遜雲，其他廠商追趕阿里雲。

而在目前階段，作為後起之秀的華為雲已經實現了較為可觀的規模佔比，並且市場增速超過阿里雲。一超多強的雲計算市場局面正在漸漸淡出視野。雙雄並立，並且兩種截然不同路線并行的新時代正在到來。

中國雲計算，正在進入一個大分流時代。追求高技術，還是追求高規模，會成為一個雲計算廠商難以兼顧的選擇題。

目前來看，華為雲、百度智能云為代表的雲計算廠商，會在主攻AI等創新技術的方向上持續“上山”。運營商雲也在加速推進自主創新以及智能化等相關戰略。

而阿里雲，以及市場規模較小的雲計算廠商會選擇持續降價，將價格戰作為新時期的戰略支點。

相對特殊的可能是騰訊雲。作為國內市場份額第三的廠商，騰訊雲整體處在收縮戰略當中，既選擇小額度跟進阿里雲的降價，也在持續深耕產業互聯網等政企市場，似乎需要等待進一步調整后，才能拿出更有明確指向的戰略方向。

可以預計的是，這兩條路的分歧會越來越大，放在一起比較的價值會越來越低。

假以時日，中國雲計算或許會實質上變成兩個市場。一個打內，越來越卷，卷小單子、小企業，甚至以免費換增長。一個打外，走向國際舞台，走向把雲和AI變成新的中國光伏，中國新能源汽車。

新的時代，主旋律不再是你追我趕，而是各取所需，各自為戰。直到某一天，在更大的AI巨變來臨時重聚。