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這两天在日本。聽聞日本有家神奇AI公司 alt.ai,去年風光上市,號稱能做出高同步率“数字人分身”。
結果不到一年爆雷了。把表打開一看,銷售額水分滿滿。創始人神龍見首不見尾,真人從來沒露過面,只用数字分身和記者聊了三次。
看來 AI 真是全人類的大事, 就連“熟悉的配方”也不分國界。
為什麼說AI敘事逐漸離譜?因為有兩個劇情,以正常人的理解能力,已經越來越看不懂了:
這邊廂OpenAI建“星際之門”千億萬億;那邊廂Meta 要把數據中心修到跟曼哈頓差不多大。賣鏟子的英偉達給挖礦的OpenAI投錢修礦洞,礦工挖得越猛,鏟子賣得越好。
資本市場一掏就是天文数字,恨不得把地球上的電都給模型用上。
但一切都是有代價的,你並不知道背後犧牲了什麼。當天文数字屢創新高,市場心裏小鼓就打起來:這些錢花得到底值不值?
當模型越堆越大,賬單越刷越厚,估值高出天際,泡沫味也越來越重:當融資一輪又一輪,且開始出現一些來路不明的玩家,配方也越來越熟悉。
如果按貝恩的測算,這波AI基建要在2030年前每年產出2萬億美元營收才算值回票價——相當於“六大隻”(蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟、Meta、英偉達)2024營收之和。
但現在有多少人盈利了呢?
OpenAI今年簽了1萬億美元的合同,但營收只有約120億美元。但沒關係,大家可以排排坐,把錢包打開,互相給錢,這樣看起來都在賺錢呢。
英偉達投1000億美元給OpenAI建AI基礎設施,OpenAI再用這錢去買英偉達的芯片;xAI從英偉達拿錢,再去買英偉達的處理器;OpenAI幾年內從 AMD 買60億瓦(6 gigawatts) 芯片,再用極低作價買AMD股票。
如果把“你付我,我付你”的部分去掉,真正賺的錢從哪兒來呢?
目前只有訂閱費(理論上數據中心算力也是收入來源,但折舊實在太快了,只有2-3 年)。如果只靠訂閱收入,那願意花錢用AI 的人要比現在多得多,達到全球訂閱軟件市場的5倍多才能收支平衡。這個“小目標”太難了,付費意願早就飽和,token 補貼已經不能再卷。
那該怎麼辦呢?要不參考一下幣圈?上次 DeFi summer熱錢退潮前的最後一集是“社區和社交”,Web3實用性塌方後轉“元宇宙”營銷。
感覺可以試試看——於是OpenAI的AI版TikTok Sora 來了,Meta的Vibes也來了,萬物皆流量,萬物皆廣告。也許這就是大招。
記得某期播客中和Will老師提到過一個暴論:代際泡沫輪迴輪:兩個相似的代際事件之間的間隔是 25 年左右。2025-25=2000 年。當年發生了什麼?
當然,AI 怎麼能和當年的互聯網做對比呢?我也不敢這麼比,會被當成傻子(雖然不知道為什麼)。所以現在大部分玩家還是處於“寧可錯殺,不可漏網”的心態,誰敢錯過世紀一遇的機會?