저자: Ye Zhen; 출처: 월스트리트 뉴스

SpaceX의 상장은 글로벌 기술 대기업의 시장 가치 패턴을 재편했을 뿐만 아니라 우주 AI 분야에 진출하려는 전략도 하드웨어 제조 및 광통신 산업 체인에서 새로운 시장 동향을 직접적으로 촉발시켰습니다.

현지 시간으로 12일 스페이스X가 나스닥 거래소에 공식 상장해 약 750억 달러(약 75조 원)의 자금 조달에 성공했습니다. 첫날 종가는 거의 20% 급등했고, 시장 가치는 2조 1100억 달러로 치솟았습니다. 머스크는 상장 당일 소셜 플랫폼 X에 대한 엔비디아의 축하에 화답하며 양 당사자 간의 협력을 '새로운 수준'으로 끌어올리겠다는 뜻을 분명히 했습니다.

이 성명 뒤에는 SpaceX의 거대한 우주 컴퓨팅 능력 청사진이 있습니다. 앞서 월스트리트뉴스는 머스크가 스페이스X 상장 전날 1세대 전용 AI 컴퓨팅 위성 'AI1'의 핵심 기술 매개변수를 처음으로 공개했다고 언급한 바 있다. 그는 AI 데이터센터를 우주궤도에 직접 배치할 계획이며 구글, 앤트로픽(Anthropic) 등 기업과 수백억 달러 규모의 클라우드 서비스 컴퓨팅 파워에 대한 대규모 주문을 체결했다.

대규모 컴퓨팅 성능 배포 계획이 자본 시장과 공급망에 빠르게 전달되었습니다. 업계 분석가들은 우주 서버 캐비닛 및 위성 간 레이저 통신에 대한 수요가 명확해짐에 따라 Hon Hai 및 Quanta와 같은 주요 서버 조립 제조업체와 Lianya 및 Lianjun과 같은 주요 광통신 부품 공급업체가 상당한 주문 기대와 비즈니스 증가를 가져오고 있다고 믿고 있습니다.

AI1 위성 공개, 내년 우주 컴퓨팅 파워 1GW 배치

스페이스X가 이번에 발사한 최초의 AI 컴퓨팅 전용위성 AI1은 지상 인프라의 한계를 극복하는 것을 목표로 하고 있다.

위성은 위성당 최대 150kW의 최대 컴퓨팅 성능을 지원하며 액체 냉각 라디에이터, 유성체 보호층, 중앙 집중식 컴퓨팅 모듈 및 배치 가능한 태양광 패널을 갖추고 있습니다. 이 장비는 텍사스에 있는 SpaceX의 Gigasat 시설에서 대량 생산될 예정입니다.

SpaceX의 계획에 따르면 우주 AI 시장에 본격 진출해 2027년 말까지 연간 1GW(10억와트)의 우주 AI 컴퓨팅 파워 구축을 달성하고, 2028년 상용화를 단계적으로 추진해 2030년에는 컴퓨팅 파워 규모를 100GW까지 확대한다는 계획이다.

7400 캐비닛 연간 수요: 서버 OEM의 거대한 이점

이 정도 규모의 우주 컴퓨팅 파워 네트워크를 구현하려면 우주 환경에 적합한 AI 서버 캐비닛을 구축하는 것이 최우선이다.

미디어가 인용한 업계 연구에 따르면 SpaceX가 AI1 위성을 발사할 때마다 NVIDIA GB300 AI 서버 캐비닛을 우주로 보낼 것입니다. 단일 GB300 캐비닛의 에너지 소비량은 약 135kW로 추산됩니다. 1GW의 연간 컴퓨팅 성능 배포는 GB300 AI 서버의 약 7,400개의 새 캐비닛에 대한 연간 수요에 해당합니다.

엄청난 하드웨어 수요로 인해 관련 공급망이 가동되기 시작했습니다. 업계에서는 관련 서버의 초기 조립은 여전히 ​​혼하이, 콴타, 위스트론 등 ODM(원자 설계 제조사) 파트너가 맡을 것으로 예상하고 있다. 기본 조립을 완료한 후 이들 주조소는 이를 SpaceX에 전달하고 SpaceX는 위성 본체 조립 및 우주 적응성에 대한 최종 조정을 수행합니다.

1Tbps 대역폭 상호 연결: 광통신 산업 체인은 새로운 성장을 환영합니다

핵심 서버 컴퓨팅 장치 외에도 AI1 위성 간의 데이터 전송은 고급 하드웨어 지원에 의존합니다.

스페이스X는 첨단 레이저 광 경로를 통해 위성 간의 직접 상호 연결을 구현해 우주에서 고전송, 저지연 데이터 전송 네트워크를 구축할 계획이다.

이 설계를 통해 대규모 AI 컴퓨팅 작업을 통해 서로 다른 위성 노드 간의 효율적인 협업과 데이터 교환을 달성하고 컴퓨팅 속도를 높일 수 있습니다. 현재 SpaceX의 차세대 Starlink 위성이 사용하는 레이저 광로는 단일 궤도에서 1Tbps 수준의 고속 대역폭을 지원할 수 있습니다.

언론에서 인용한 업계 분석에 따르면 이 기능의 주요 구성 요소 공급업체는 두 개의 국제 레이저 대기업인 Coherent와 Lumentum입니다. 동시에 이는 인듐 인화물(InP) 에피택시 웨이퍼 공급업체인 Lianya와 Coherent 레이저 패키징 파운드리인 Lianjun을 포함한 업스트림 공급망의 번영을 직접적으로 촉진했으며, 이러한 우주 컴퓨팅 성능 확장으로 인해 모두 혜택을 받게 될 것입니다.

컴퓨팅 성능의 수익화: 로켓 발사에서 클라우드 서비스 제공업체로의 전환

SpaceX는 하드웨어 배포를 진행하면서 보유 컴퓨팅 능력을 상업적 주문으로 전환하기 시작하여 기본 AI 컴퓨팅 전력 공급업체로의 전환을 가속화했습니다.

상장 전날 SpaceX는 Google과 클라우드 서비스 계약을 체결하여 110,000개의 Nvidia GPU 및 관련 구성 요소에 해당하는 컴퓨팅 성능을 제공하고 월 9억 2천만 달러의 요금을 청구합니다.

또한 SpaceX는 AI 스타트업 Anthropic에 H100, H200 및 GB200을 포함한 220,000개의 NVIDIA GPU에 대한 액세스를 제공합니다. 계약 비용은 월 12억 5천만 달러, 연간 150억 달러에 해당합니다.

SpaceX는 컴퓨팅 파워 임대 외에도 생태학적 레이아웃을 수평적으로 확장하고 있습니다. 회사는 Tesla 및 Intel과 협력하여 우주, 컴퓨팅 성능, 제조를 포괄하는 다층적인 비즈니스 생태계를 구축하려는 시도로 'Terafab'이라는 프로젝트 구축을 빠르게 진행하고 있습니다.