편집자 주: 짧은 기간의 강한 반등 이후, 암호화폐 시장은 다시 한 번 76,000~79,000달러 범위로 하락했다. 이 영향으로 암호화폐 관련 주식이 전반적으로 하락했으며, Strategy와 Bitmine 같은 선두 DAT 주식들은 거의 한 달간의 상승분을 모두 반납했다. 또한, 연준의 금리 인상 가능성과 같은 다양한 사건 및 뉴스의 영향으로 한국 금융시장과 미국 주식 시장도 최근 약간의 조정을 겪었다. 지난주 "코인 주식 바람표"에서 언급된 낙관적인 정보들과 비교하면, 최근의 미-이란 상황과 워시의 집권 가능성 등 나쁜 소식들이 잇따르고 있다. 단기적으로 통화 및 주식 부문은 SpaceX IPO나 Anthropic 자금 조달 소식에 의해 자극될 필요가 있을 것이다. 정책적 차원에서 주목할 만한 소식은 SEC가 이번 주 내로 토큰화된 주식에 대한 규제 프레임워크를 발표할 가능성이 있으며, 온체인 증권이 다시 한번 폭발적인 성장을 맞이할 수 있다는 점이다. 더 많은 통화 및 주식 시장 정보는 MSX.com에서 확인할 수 있다.

미국 주식 시장의 조정 위험이 급격히 증가했으며, 금융 거물들은 반도체 부문에 베팅하고 있다. 모건 스탠리는 미국 주식 시장에서 큰 폭의 조정 위험이 급격히 증가했다고 경고하며, 10년 만기 미국 국채 수익률이 4.5% 이상으로 상승했다고 지적했다. 모건 스탠리의 월가 유명 투자 책임자인 마이클 윌슨은, 만약 미국 국채 수익률이 계속 상승하고 변동성이 커진다면, 미국 주식 시장은 "3월 말 이후 처음으로 중요한 조정"을 맞이할 것이라고 경고했다. 그는 "장기 수익률 상승이 채권 변동성 증가와 함께한다면, 우리는 3월 말 저점 이후 첫 번째 주요 주식 조정을 예상한다"고 말했다. 이전에 모건 스탠리는 10년 만기 미국 국채 수익률이 4.5%에 도달하는 것을 "주식 가치에 더 큰 저항 요소가 될 수 있는 임계점"으로 표시했다.

버핏과 레이 달리오의 1분기 포지션 업데이트: 칩 인프라에 베팅, 소프트웨어 주식 감소, 집중도 증가 버크셔 해서웨이는 1분기에 알파벳(A) 주식을 늘리고 델타 에어라인즈(DAL.N)에 새 포지션을 열었으며 아마존(AMZN.O) 주식을 완전히 처분했다. 버크셔 해서웨이가 발표한 1분기 포지션 보고서(13F)에 따르면, 버크셔는 알파벳(GOOGL.O), 뉴욕 타임즈 등의 주식을 늘렸다. 특히 알파벳 주식은 3600만 주 이상을 매입해 보유 비율이 이전 2.04%에서 5.93%로 증가했다. 또한 아마존(AMZN.O), 비자(V.N), 마스터카드(MA.N), 유나이티드헬스(UNH.N) 등의 주식을 완전히 처분했으며, 체vron(CVX.N), 뱅크 오브 아메리카(BAC.N) 등의 주식을 줄였다. 델타 에어라인즈(DAL.N)에는 새로 진입해 3980만 주를 매입했으며 시장 가치는 약 26.5억 달러에 달했다. 전체적으로 1분기 말 기준 버크shire의 미국 주식 포트폴리오 시장 가치는 263억 달러로 직전 분기의 274억 달러보다 감소했다. 분기 동안 약 160억 달러의 주식을 매입하고 약 240억 달러의 주식을 매각해 순매도는 약 81.5억 달러였다. 보유 포지션 수는 42개에서 29개로 급감하여 집중도가 크게 증가했다.

세계 최대 헤지펀드인 Bridgewater Associates는 1분기 미국 주식 포지션 보고서(13F)를 발표했다. 보고서에 따르면, Bridgewater Fund는 214개의 새로운 포지션을 열었으며, 292개의 포지션을 늘리고 261개의 포지션을 완전히 처분했으며, 487개의 포지션을 줄였다. 특히 Nvidia, Broadcom, Micron Technology와 같은 반도체 주식을 대폭 늘리고 Salesforce와 ServiceNow와 같은 기업 소프트웨어 주식을 완전히 처분했으며 Adobe의 포지션을 줄였다. 1분기 말 기준 Bridgewater의 미국 주식 포트폴리오 시장 가치는 224억 달러로 직전 분기의 274억 달러보다 감소했다. 구체적으로 Bridgewater Fund는 Nvidia 주식 827,800주를 추가 매입해 보유 비율이 작년 말 2.63%에서 3.65%로 증가했으며, Broadcom 주식 670,000주를 추가 매입해 보유 비율이 작년 말 1.47%에서 2.54%로 증가했다. Micron Technology 주식 586,000주를 추가 매입해 보유 비율이 작년 말 0.93%에서 2.23%로 증가했다. 또한 TSMC 주식 1,077,000주를 처음으로 매입해 포트폴리오에서 1.62%를 차지했다.

암호화폐 및 주식 상장사들의 주간 업데이트 BTC 재무부 상장사 대표 기업들 상장사들의 BTC 순매수는 전주 대비 20.3억 달러로 44배 이상 급증했다. SoSoValue 데이터에 따르면, 2026년 5월 18일 기준 글로벌 상장사(채굴업체 제외)의 지난주 BTC 총 순매수는 20.3억 달러로 전주 대비 4,403.11% 증가했다. Strategy(이전 MicroStrategy)는 20.1억 달러(전주 대비 4,574.4% 증가)를 투자해 80,985달러에 24,869 BTC를 구매해 총 보유량을 843,738 BTC로 늘렸다. 일본 상장사 Metaplanet은 지난주 BTC를 구매하지 않았다. 또한 다른 네 개의 회사가 지난주 BTC를 구매했다. 자산 관리 회사 Strive는 5월 12일 9 BTC를 구매했으나 구체적인 금액은 공개하지 않았으며 총 보유량은 15,009 BTC로 늘었다. 영국의 비트코인 회사 The Smarter Web Company는 5월 12일과 5월 15일 각각 25 BTC와 10 BTC를 구매했으며 가격은 각각 $81,592.67과 $79,662이며 총 보유량은 2,840 BTC이다. 프랑스 비트코인 회사 Capital B는 5월 18일 15.02백만 달러를 투자해 192 BTC를 $78,205.4에 구매했으며 총 보유량은 3,135 BTC이다. 브라질 비트코인 회사 OrangeBTC은 5월 18일 390,900 USD를 투자해 5 BTC를 $78,180에 구매했으며 총 보유량은 3,737 BTC로 늘었다. 현재까지 통계된 글로벌 상장사(채굴업체 제외)의 BTC 총 보유량은 1,113,841 BTC로 전주 대비 2.37% 증가했으며 현재 시장 가치는 약 86.16억 달러로 비트코인 유통 시가총액의 5.6%를 차지하고 있다.

Strive는 1분기에 6,001 BTC를 추가 매입했으며 GAAP 기준 순손실은 265.9백만 달러였다. 비트코인 재무부 회사 Strive는 2026년 1분기 재무보고서를 발표하며 2026년 6월 16일부터 SATA 우선주가 근무일 기준 일일 배당금을 지급하며 연간화된 배당률은 13%라고 밝혔다. 2026년 5월 12일 기준 Strive의 비트코인 보유량은 15,009 BTC로, 이 중 약 5,048 BTC는 Semler Scientific 인수를 통해 얻었다. 회사는 2026년 1분기에 6,001 BTC를 추가 매입했으며 5월 12일 기준으로 1,381 BTC를 더 구매했다. 재무보고서에 따르면, Strive의 1분기 GAAP 기준 순손실은 265.9백만 달러로, 이 중 약 295.8백만 달러의 손실은 비트코인 포지션의 공정 가치 하락과 관련이 있었다.

ETH 재무부 상장사 대표 기업 Bitmine은 지난주 71,672 ETH를 구매했다. Bitmine은 현재 5,278,462 ETH를 보유하고 있으며, 이는 115.6억 달러의 가치로 ETH 총 공급량의 4.37%를 차지하고 있다. 또한 202 BTC를 보유하고 있으며, Beast Industries 주식 2억 달러, Eightco Holdings 주식 8,300만 달러, 현금 6억 8,500만 달러를 보유하고 있다. 또한 Bitmine은 4,712,917 ETH를 스테이킹했으며 이는 10.3억 달러의 가치로 연간 스테이킹 수익은 289백만 달러이다.

Sharplink CEO Joseph Chalom은 이더리움 재무부 회사들이 Strategy 및 Michael Saylor 모델에서 벗어나 스테이킹 수익과 간단한 대차대조표에 더 중점을 두고 있다고 말했다. Chalom은 이더리움 재무부 회사들이 직접 ETH를 보유함으로써 수익을 창출할 수 있기 때문에 복잡한 금융 구조에 의존할 필요가 없다고 생각한다. 그는 몇몇 이더리움 재무부 회사들만이 시장 침체를 견딜 수 있을 것이라고 말했다. 또한 BlackRock CEO Larry Fink의 이전 견해를 인용하며 이더리움을 "토큰화된 통행료 도로"로 묘사했다. 뉴욕 증권거래소와 나스닥의 24시간 거래 계획 추진, DTCC의 토큰화된 담보 탐색, Bullish의 Equiniti 인수와 같은 사건들이 토큰화된 자산이 전통 금융 시스템으로 더 깊이 진입하도록 촉진할 것이라고 지적했다. Chalom은 스테이블코인, 토큰화된 자산, DeFi 및 AI 애플리케이션이 계속 확장됨에 따라 이더리움이 미래에 비트코인과 다른 발전 경로를 따를 것이라고 예측했다.

SOL 재무부 상장사 대표 기업 Solana 재무부 회사 Upexi는 3분기 순손실이 1억 900만 달러로 확대되면서 주가가 8% 하락했다. Solana 재무부 회사 Upexi는 화요일 3분기 순손실이 1억 900만 달러로 확대되었다고 보고한 후 주가가 8.16% 하락했다. 이 회사의 디지털 자산에 대한 실현되지 않은 손실은 9,230만 달러에 달했다. 그러나 암호화폐 스테이킹 수익에 힘입어 총 매출은 전년 대비 46% 증가한 460만 달러를 기록했다. Upexi의 결과에 따르면 3월 31일 기준으로 이 회사는 250만 SOL을 보유하고 있으며, 이는 2억 3,800만 달러의 가치로 Forward Industries가 보유한 700만 SOL 다음으로 두 번째로 큰 기업 재무부이다.

DeFi Development은 1분기에 8,340만 달러의 순손실을 기록했으며 SOL 보유량은 주당 108% 증가했다. Solana 재무부 회사 DeFi Development Corp는 SOL 보유량이 주당 0.0322에서 0.0670으로 지난 1년 동안 108% 증가했다고 보고했다. 5월 13일 기준으로 이 회사는 약 229만 4,600 SOL과 그에 상응하는 자산을 보유하고 있다. CEO Joseph Onorati는 내부 스테이킹, Bonk와의 협력을 통한 공동 검증 노드 운영, 재무부의 25% 이상을 체인에 배치하는 등의 전략을 통해 성장을 이루었다고 말했다. 그는 Strategy의 전략이 출발점이지 한계가 아니라고 믿는다. 회사의 1분기 매출은 266만 달러로 전년 대비 827% 증가했으며, 순손실은 8,340만 달러로 작년 동기 77만 8,000달러에서 크게 증가했으며, 이는 주로 SOL 가격 하락 때문이었다.

SOL Strategies는 Jon Matonis를 이사회 의장으로 임명했다. SOL Strategies는 Nasdaq에 상장된 Solana 생태계 재무부 회사로, 5월 12일 Jon Matonis를 이사회 의장으로 임명했다고 발표했다. Jon Matonis는 Bitcoin Foundation의 창립 이사 중 한 명이며 오랜 금융 프라이버시 옹호자로 수십 년간의 업계 경력을 가지고 있다.

알트코인 재무부 상장사 대표 기업 Hyperion DeFi는 HYPE 토큰 보유량이 200만 개를 초과했으며 1분기 순이익이 880만 달러에 달한다고 밝혔다. NASDAQ에 상장된 HYPE 재무부 회사인 Hyperion DeFi는 1분기 재무보고서를 발표하며 1분기 순이익이 880만 달러에 달해 2025년 4분기 순손실 3,980만 달러에서 개선되었음을 밝혔다. 1분기 말 이후 약 6만 개의 HYPE 토큰을 추가로 매입했으며 현재 HYPE 토큰 보유량은 200만 개를 초과했다. 검증 노드에는 1,020만 개의 HYPE 토큰이 위임되어 있으며, 이는 Hyperliquid Foundation에 이어 여섯 번째로 큰 검증 노드이다. 또한 이 회사는 192만 KNTQ 토큰과 1,000만 HPL 토큰을 보유하고 있다.

Bitwise는 Hyperliquid ETF 관리 수수료의 일부를 사용해 HYPE 토큰 보유량을 늘릴 예정이다. Bitwise Asset Management는 BHYP Hyperliquid ETF 관리 수수료 수익의 10%를 사용해 회사 대차대조표에 Hyperliquid의 기본 토큰인 HYPE를 보유할 계획이라고 발표했다. 관련 HYPE 포지션은 스테이킹될 예정이다. Bitwise는 Hyperliquid가 "커뮤니티 우선" 모델을 채택하고 있으며, 온체인 수익의 약 99%가 HYPE 토큰을 매입 및 소각하는 데 사용되기 때문에 회사가 HYPE를 동시에 보유하기로 결정했다고 설명했다. Bitwise의 Hyperliquid ETF(티커: BHYP)는 지난 금요일 뉴욕 증권거래소에 상장되어 투자자들에게 Hyperliquid 노출과 스테이킹 수익을 제공한다.